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2021年中国锂电池隔膜行业发展现状及企业市场份



  2020年中国锂电隔膜出货量37.2亿平方米,同比增长35.8%。根据生产工艺的不同,锂电池隔膜一般分为干法隔膜和湿法隔膜。2020年,干法隔膜和湿法隔膜出货量占比分别为30%和70%,干法隔膜增速大于湿法。2016-2019年,隔膜价格整体下行,市场规模随之下滑。从市场竞争格局来看,上海恩捷竞争优势明显,2020年隔膜市场集中度较2019年显著提升。

  隔膜是锂电池中的关键内层组件之一。锂电隔膜在锂电池需求增长带动下,出货量也实现快速的增长。2020年中国锂电隔膜出货量37.2亿平方米,同比增长35.8%。隔膜出货量继续呈现较大幅度增长主要原因有:

  1)下半年国内疫情逐渐控制,小动力、3C数码以及储能锂电池领域出货均有大幅提升;

  3)国内企业成本较国外隔膜企业低50%-80%,部分超过100%,低成本高性能优势帮助国内企业抢占更多全球市场份额。

  从隔膜产品结构来看,2020年湿法隔膜出货量26亿平米,同比增长30%,占隔膜总出货量的70%。干法隔膜出货量11亿平米,同比增长超过40%,增速大于湿法,占隔膜市场总量的30%。干法隔膜出货量占比提升的原因有:

  2)储能市场多使用铁锂电池,对成本较为敏感,进而带动干法隔膜出货量提升;

  隔膜材料作为资本开支较大、技术门槛相对较高的电池材料,最后实现国产化,其盈利水平也相对较高。2017、2018年产能大幅释放,行业供过于求,加速产品价格下行。2019年下半年以来,隔膜价格已经逐步开始稳定。2020Q1湿法隔膜单价1.4元/㎡;干法单拉单价0.8元/㎡,双拉单价0.7元/㎡。

  从隔膜市场规模来看,2019年中国锂电隔膜市场规模(只统计基膜)35.6亿元,较2018年有所下滑。市场规模增速远小于出货量增速,主要原因为隔膜价格下降趋势远大于产品出货量增长趋势。

  从隔膜企业出货量竞争格局来看,上海恩捷在湿法隔膜领域龙头效应显著,业务进一步深入动力电池与数码电池领域,且具备更强的技术、资金实力与规模化效应。星源材质仍是国内最大干法隔膜生产企业,其湿法隔膜以及涂覆隔膜业务也已经大批量起量销售。

  2019年上海恩捷出货量市场份额为31.38%,排名第一。排名第二和第三分别为和苏州捷力,市场份额分别为13.32%和8.76%。目前上海恩捷的湿法隔膜占据明显优势,2020年并购苏州捷力后,其竞争力进一步加强。

  2019年中国锂电隔膜市场TOP6企业市场占比为72.1%,TOP3企业市场占比为53.5%;2020年TOP6企业市场占比为80.3%,TOP3企业市场占比61.7%。市场集中度提升的原因主要为:

  1)头部隔膜企业具备产能、技术、客户以成本优势,与终端企业深度绑定,加上上半年部分中小隔膜企业处境艰难,逐步退出,也使得行业市场集中度快速提升;

  2)头部隔膜企业具备全球供应能力,加之国内头部湿法隔膜企业2020年同国外电池企业合作验证加快,出口量提升明显。

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