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ag九游国际中国锂电产业链企业的IPO情况



  自2019年7月科创板开闸以来,国内锂电产业链IPO赛道略显拥挤。据高工锂电不完全统计,2019年至今,冲刺科创板、创业板IPO的锂电企业已超过40家。其中,成功过会和上市的企业合计26家,占比过半,这表明优质锂电企业较多。

  除此之外,还有相当数量规模的锂电企业正处于上市辅导期或申报材料阶段,预计将在年内或明年正式启动IPO。

  近两年大批锂电产业链企业冲刺IPO背后,是在补贴退坡、产能过剩和市场竞争加剧等多重压力之下,锂电企业普遍面临较大的资金压力。同时也是锂电企业发展壮大的必然选择。

  此外,资本市场对锂电产业链更加开放,科创板开闸、创业板试点等也给众多锂电企业密集IPO提供了有利的市场环境和发展机会。

  通过IPO增资扩产、降低制造成本、提升研发实力、增强资金实力,已经成为了优质锂电企业的重要出路。

  站在2020年产业变革的时间节点,回望中国锂电产业链的发展十年,经过多年的培育发展,中国已经培养了一批具备与国际企业同台竞争的优秀锂电企业,并在细分领域诞生了一批龙头企业。

  截至目前,国内已经拥有近百家锂电产业链上市公司,业务覆盖上游钴锂原料、四大材料、锂电池、设备、关键辅材、回收利用等领域。

  上述企业通过上市募资,为其在产能扩充、产品研发、技术创新、市场开拓和补充资金等方面提供了强有力的支持。

  站在后补贴时代的前夜,资本实力更是被业内视为企业未来发展和竞争力的重要砝码。

  一方面,锂电产业链上演的新一轮资本扩张行动表明,锂电企业普遍面临较大的竞争压力,未来市场竞争将进一步升维,缺乏资金的中小企业将被淘汰出局。

  另一方面,全球电气化进程加速,全球动力电池产能竞赛开启,动力电池全球化竞争一触即发。中国锂电企业想要出海与国际企业竞争,就需要依托资本力量进一步发展壮大,提升企业的综合竞争力。

  值得注意的是,和前几年锂电产业链IPO现象不同,在新一轮的IPO赛道上,锂电企业在企业自身、市场环境以及上市方向等方面都出现了一些变化。

  对此,高工锂电对中国锂电产业链企业的IPO情况进行梳理,主要有以下特点:

  从已经上市的企业阵营来看,锂电产业链细分领域的头部企业基本都已经上市。而在新一轮冲刺IPO的锂电企业阵营中,这种现象更为明显。

  当前,包括宁德时代、比亚迪、国轩高科、亿纬锂能、先导智能、大族激光、当升科技、杉杉能源、天赐材料、新宙邦、星源材质等在锂电池、设备和四大材料领域的头部企业,均已上市多年,市场份额和公司市值不断提升。

  而在2019-2020年的新一轮IPO浪潮中,也在各细分领域出现了一批竞争力较强的锂电企业。

  如电动两轮车锂电池企业星恒电源、锂电储能企业派能科技、TWS耳机锂电池企业紫建电子、正极材料企业德方纳米/长远锂科/容百科技、三元前驱体企业中伟股份、负极材料企业翔丰华、碳纳米管龙头天奈科技、勃姆石材料头部企业壹石通、设备企业海目星/利元亨等。

  上述企业都在各自领域拥有较强的市场竞争力,部分企业已经成为该领域的龙头企业,市场份额持续增长。上市之后,上述企业有望借助资本的力量,助力企业进一步发展壮大。

  据高工锂电不完全统计,在当前科创板、创业板IPO在途的超40家锂电企业当中,锂电材料和设备企业合计32家,同时还有其它材料企业和设备企业正处于上市辅导期。

  而从IPO企业的募资规模来看,锂电池企业的单项募资金额最大,主要用于扩充电池产能。

  例如,孚能科技募资34.4亿元建设“年产8GWh锂离子动力电池项目(孚能镇江三期工程)”等;天能股份募资36亿元建设高能动力锂电池电芯及 PACK 项目等;派能科技募资20亿元建设锂离子电池及系统生产基地项目、2GWh锂电池高效储能生产项目等。

  当前,在补贴退坡和市场竞争加剧压力下,锂电产业链企业普遍面临企业盈利承压、应收账款高企、现金流等难题。

  从这个角度看,材料、设备、电池等产业链企业纷纷奔赴IPO,也是基于迫切的自救需求。

  自2019年7月开闸以来,科创板以相对较为宽松的上市条件,给众多具备科创标签的锂电产业链企业开启了新的融资渠道。

  当前,科创板IPO在途的锂电企业有32家,募集资金达359亿元。其中过会和成功上市的企业有23家,过会率明显高于其它板块。

  与此同时,目前还有多家企业宣布冲刺科创板,科创板IPO企业队伍持续扩大,成为了当前锂电企业IPO的主赛道。

  值得注意的是,创业板试点也给一批具备“持续经营能力”的锂电企业提供了更有利的融资环境,目前也在吸引一些优质锂电企业跳过科创板转战创业板。

  尽管当前奔赴IPO的锂电企业越来越多,但在IPO途中折戟的也不在少数。遭遇上交所多番问询的更是前仆后继,企业主动中止/终止和被否项目增多。

  综合来看,在IPO中折戟企业普遍存在的原因在于:资产负债率水平较高、客户集中度过高、关联交易、独立性缺失、继续获利能力存疑、募集项目堪忧、未规范运作等等。

  当前,已有多家企业主动中止IPO进程,也有部分企业中止或被否之后再次冲刺IPO,或将对上述企业的IPO计划产生不利影响。

  总体来看,锂电企业IPO加速已成为行业发展趋势,细分领域的头部企业有望跑出加速度率先登陆资本市场。

  不过,随着市场竞争加剧,后期锂电企业的IPO进程或将充满更多挑战,从而要求锂电企业进一步提升核心竞争力。

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